La columna del eBook del broker FX Exness discute las tasas de declive (drawdowns) y el índice VIX, enfatizando su importancia en el trading y la gestión de riesgos.

Términos de tasa de declive como máximo, relativo y absoluto son explicados, ayudando a los traders a entender las pérdidas potenciales en sus cuentas de trading.

El VIX, conocido como el “índice del miedo,” se destaca por su papel en la medición de la volatilidad del mercado, lo cual puede influir en las estrategias de trading y en las evaluaciones de riesgo.

Se presentan estrategias para gestionar tasas de declive y aprovechar el VIX en análisis fundamental, junto con consejos prácticos sobre cómo configurar y probar estrategias de trading utilizando cuentas demo.

Explora los roles críticos de las tasas de declive y VIX en estrategias efectivas de trading de Forex.
La 14ª edición de la columna del eBook del broker FX Exness es “Tasa de Declive y VIX: Su Importancia.”

¿Qué es un Drawdown?

¿Qué es una Estrategia de Trading?

¿Qué es el VIX?

Explicaremos claramente los métodos y estrategias de trading que son perfectos para principiantes en FX.

¿Qué es una Tasa de Declive (Drawdown)?

En la mayoría de los casos, una tasa de declive se refiere al período de pérdidas que ocurrieron en una tendencia específica o serie de tendencias después de obtener una ganancia.
Además, técnicamente hablando, la tasa de declive se refiere a la disminución en el margen efectivo o saldo de una cuenta en el contexto de la gestión de riesgos.

Esta columna del broker FX Exness introduce el último significado de tasa de declive.

Términos Usados con la Tasa de Declive

A continuación, explicamos varios tipos de tasas de declive.

• Tasa de Declive Máxima
• Tasa de Declive Relativa
• Tasa de Declive Absoluta
• Tasa de Declive Actual

Tasa de Declive Máxima & Tasa de Declive Relativa

La tasa máxima de descenso es la diferencia entre los saldos más alto y más bajo.

Una tasa de descenso relativa es cuando la tasa de descenso máxima se expresa como un porcentaje.

Tasa de Descenso Absoluta

La tasa de descenso absoluta es la diferencia entre la cantidad depositada actualmente y el saldo más bajo.
Esta tasa de descenso absoluta se vuelve importante para muchos traders.

Tasa de Descenso Actual

Finalmente, la tasa de descenso actual es la relación del margen efectivo con el saldo en un punto dado.

Ejemplos de Cada Término

Aquí, explicaremos los detalles.
Si un trader cierra todas las posiciones simultáneamente cuando actualmente está incurriendo en una pérdida de $5,000 y el saldo es de $12,000, la tasa de descenso relativa sería del 41.67%.

$5,000 ÷ $12,000 × 100% = 41.67%

En este caso, la tasa máxima de descenso es de $5,000, y la tasa de descenso absoluta es de $3,000.

Simultáneamente, la tasa de descenso actual del trader sería cero (0).

Cómo Verificar las Tasas de Descenso

Los traders no necesitan calcular las tasas de descenso por sí mismos.
En cambio, puedes verificar la información estadística en MT5 y MT4.

Primero, abre el Terminal/Caja de Herramientas, luego abre la pestaña Historial (History).

Luego, haz clic derecho en cualquier línea que represente una operación, pasa el cursor sobre Informe (Report), y selecciona cómo guardar la información.

Después, abre el informe desde el lugar donde se guardó.

Si desplazas hacia el final del informe, puedes verificar la información estadística sobre las tasas de descenso.

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Otro Método para Verificar

Las tasas de descenso y otra información variada también pueden ser verificadas en el Área Personal (PA).
Después de iniciar sesión, haz clic en Monitoreo (Monitoring) y selecciona la cuenta para la cual deseas verificar información.

Necesitas tener tu dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil verificados para ver esta pestaña.

Tasas de Descenso Reales

En la realidad, cierto nivel de tasa de descenso es inevitable.
Esto se debe a que cada operación comienza con una pequeña pérdida debido al spread.

De manera similar, algunas otras tasas de descenso son inevitables.

Cómo Controlar las Tasas de Descenso

Puedes controlar las tasas de descenso evitando pérdidas excesivas.
Al no arriesgar más del 1% al 2% del saldo total en cada operación, generalmente puedes mantener todos los tipos de tasas de descenso al mínimo.

Para lograr esto, utiliza activamente stop-loss y take-profit en frentes técnicos importantes.

Pensamientos y Políticas Generales Comunes

Como regla general, si la tasa de descenso absoluta o la tasa máxima de descenso alcanza un total del 20%, o 5% en un día, deberías aplicar un stop-loss y reconsiderar tu estrategia.
Aquí, puede ser necesario revisar el mercado, la estrategia, y especialmente la relación riesgo:beneficio, la precisión de la estrategia, y muchas otras cosas.

Si alcanzas una tasa de descenso absoluta de más del 30%, se vuelve difícil recuperar las ganancias desde allí.

Es casi imposible volver a una cantidad aceptable de pérdida desde una tasa de descenso absoluta del 90%.

La prevención es mejor que la cura.

Sitio oficial (exness.com)

VIX y Su Importancia

Volatilidad se refiere generalmente a cambios de precio rápidos e impredecibles.
Hay varias acciones que siempre son altamente volátiles.

Usualmente, mientras que son relativamente estables, hay acciones que se vuelven altamente volátiles durante períodos limitados.

Muchos factores pueden ser observados durante períodos cuando la volatilidad aumenta.

Por ejemplo, el factor más importante durante la primera ola del nuevo coronavirus en el primer trimestre de 2020 fue el empeoramiento de la situación económica mundial.

Otros factores incluyeron la propagación del coronavirus y el impacto de las políticas gubernamentales y de los bancos centrales en la economía, la disputa sobre precios y producción de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, y la venta por pánico de muchos índices bursátiles.

En los mercados financieros, la manera más común de medir la volatilidad es usando el Índice de Volatilidad, comúnmente conocido como VIX, del Chicago Options Exchange.

Este índice bursátil (índice) mide las previsiones de volatilidad basadas en opciones para el S&P500, que está compuesto por acciones principales de EE. UU.

Los traders llaman al VIX el “índice del miedo.”

Condiciones Recientes del VIX

A finales de marzo de 2020, el VIX estaba cerca de 84, el nivel más alto en 30 años.
Esto fue un aumento abrupto comparado con el cuarto trimestre de 2019, que fluctuó aproximadamente entre 10% y 15%.

En el mercado de valores, una alta volatilidad indica un aumento del miedo entre los inversionistas, y esto generalmente acompaña una disminución en la fiabilidad de las tendencias en la mayoría de los mercados financieros.

Usando VIX en Análisis Fundamental

Manejar los efectos de la volatilidad es un proceso muy laborioso.
Un método bien conocido es enfocarse en oportunidades algo a corto plazo.

Durante períodos de alta volatilidad, la misión del broker de FX exness es mantener la estabilidad en las condiciones de trading.

Uno de los valores más importantes que exness otorga la mayor importancia es la transparencia.

Durante períodos de volatilidad y condiciones cambiantes que pueden afectar los servicios, a los traders se les proporciona tanta información como sea posible lo más rápidamente posible en su idioma.

Los diversos servicios proporcionados por exness ayudan a los traders a gestionar eficientemente los impactos de la volatilidad.

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Formulando una Estrategia de Trading

Una estrategia de trading es algo que conecta todo para hacer que el trading sea sistemático.

Estratégicamente, el trading es ampliamente aceptado porque al establecer reglas y probarlas, se obtienen resultados más o menos consistentes.

Por otro lado, las operaciones aleatorias o basadas en el estado de ánimo en ciertos momentos no implican prueba y error y, aunque sean rentables, no pueden ser reproducidas, lo que lleva a posibles pérdidas.

Logrando objetivos con una estrategia de trading

Al final, todo lo que has aprendido en esta columna del eBook, desde términos hasta indicadores, es inútil a menos que entiendas cómo combinarlos.
Incluso las principales autoridades mundiales en análisis técnico se convertirían en traders desastrosamente sin talento sin manejar el riesgo.

Estratégicamente, el trading reduce el estrés y el tiempo de trading y aumenta la probabilidad de alcanzar objetivos realistas.

¡El trading no es apostar!

Antes de ver cómo los traders formulan estrategias, veamos los principios principales que diferencian decisivamente el trading del juego.
El juego es entretenimiento.

Generalmente, en el sentido de la palabra, jugar implica demasiados asuntos cambiantes y carece de datos suficientes para tener una “estrategia”.

Por otro lado, se puede decir que el trading es una inversión utilizando fondos con un plazo de apuesta, al menos en el sentido de la palabra para el público general.

El trading no es un juego para disfrutar, por lo que no debes abordar el trading en un estado de ánimo juguetón.

El trading lógico y estratégico puede generar ganancias continuas durante meses y años.

De lo contrario, personas de todo el mundo no habrían escuchado sobre obtener pequeñas, y muy raramente enormes, ganancias en FX.
Sin embargo, también es cierto que muchas personas pierden fondos en trading.

La actitud de los traders determina si obtienen ganancias o pérdidas con derivados.

Especialmente, ver el trading como un juego casi seguramente lleva a pérdidas en la cuenta.

¿Prefieres ser un jugador o un trader?

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Diseñando una estrategia de trading

Cualquier estrategia de trading se construye más o menos basada en reglas.
Estas reglas incluyen el momento del trading, los valores para operar, la cantidad a operar y varios otros asuntos.

El punto de las reglas es indicar cómo los traders deben manejar diversas situaciones y evitar juicios emocionales.

Reglas específicas y simples

Las reglas deben ser específicas.
Reglas ambiguas que pueden interpretarse de varias maneras no son buenas porque inducen al pensamiento emocional.

En cambio, lo que se necesita es un sistema de trading estratégico sistemático que elimine tanto como sea posible el papel de la intuición y prevenga el trading aleatorio.

Ante todo, la simplicidad de la estrategia es muy importante.

No debes tener demasiadas reglas, ni usar conceptos complejos.

Usualmente, cuanto más complejo es, más probable es que ocurran errores.

Prueba una estrategia simple primero, y si funciona, puedes añadir reglas o revisar reglas existentes después de que tu conocimiento y experiencia se hayan profundizado.

Probando tu estrategia de trading

Necesitas verificar la estrategia antes de usarla en una cuenta real.
Necesitas saber si el sistema que creaste funciona antes de usar fondos reales.

Es decir, necesitas verificar cualquier estrategia recién creada en una cuenta demo durante al menos unas semanas bajo diversas condiciones.

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El significado y propósito de verificar con una cuenta demo

Si la estrategia consistentemente resulta en pérdidas en la cuenta demo, significa que hay un fallo en la estrategia.
Intenta reconstruirla parcialmente y probarla de nuevo.

Todos los traders experimentan contratiempos al crear estrategias con una cuenta demo.

Sé paciente.

Por otro lado, si la estrategia que creaste genera ganancias consistentes en la cuenta demo, significa que estás listo para usarla en una cuenta de trading real.

Aquí hay tres puntos importantes a continuación.

1. No hay una estrategia perfecta

No necesitas preocuparte si la estrategia de trading que creaste no genera ganancias en cada operación.
No tienes que obtener una ganancia cada vez que operas.

Mientras el ingreso general sea positivo, es suficiente hacer más ganancias que pérdidas.

2. No olvides la psicología del inversor

Operar en una cuenta demo es psicológicamente muy diferente de operar con fondos reales.
No hay impacto emocional si pierdes fondos en una cuenta demo porque no son fondos reales.

Sin embargo, a los traders les resulta muy difícil controlar emociones negativas sobre perder fondos reales al pasar a operar en cuentas reales.

Por eso muchos traders enfatizan las reglas de gestión de riesgos en sus estrategias.

Como mínimo, necesitas autocontrol para seguir siempre la estrategia de trading.

3. La verificación debe hacerse con una perspectiva realista

Lo más importante es que la verificación en una cuenta demo debe reflejar de manera realista lo que harías en una cuenta real.

Por ejemplo, si tienes $200 disponibles como fondos reales.

Si operas con un apalancamiento de 30 veces, necesitas configurar el saldo en la cuenta demo a $200 y el apalancamiento a 30 veces.

¿Cuánto margen se debe establecer en una cuenta demo?

Un error común cometido por muchos traders nuevos es llenar la cuenta demo con cantidades deslumbrantes de fondos y aplicar un gran apalancamiento.
Tales métodos de verificación no solo son una pérdida de tiempo, sino que también destruyen la posibilidad de éxito futuro.

En la cuenta demo, necesitas simular la situación real tanto como sea posible.

De lo contrario, es demasiado fácil desarrollar malos hábitos y volverse complaciente, lo que lleva a pérdidas.

La estrategia de trading más simple

Las reglas para la primera estrategia de trading que crees deben ser lo más simples posible.
Las reglas deben ser tales que otros traders puedan explicar la estrategia sin problemas.

Ejemplo de “6 reglas” a observar.

Este conjunto de reglas es una estrategia de trading muy famosa y muchos traders activos la utilizan como punto de partida.

6 Reglas

• Operar basándose en la tendencia principal de los gráficos de 4 horas y diarios.
• Establecer la relación riesgo:beneficio al menos en 1:2. Establecer stop-loss y take-profit basados en soporte y resistencia (no en pips fijos).
• Colocar y liquidar órdenes solo durante la sesión principal en la que se negocian los valores.
• Solo entrar en compra si no hay resistencia cercana, y solo entrar en venta si no hay soporte cercano. Entrar en una escena de consolidación gradual (sostenimiento).
• Solo operar cuando una moneda es débil, o la otra es fuerte (o ambas). Por ejemplo, comprar USD contra el yen solo cuando tanto el EURUSD como el GBPUSD también están cayendo.
• Reflejar la situación real en la cuenta demo y practicar durante al menos dos meses. Después de eso, cambiar a operaciones reales usando solo un micro lote (0.01 lote).

Esta “6 Reglas” es fácil de practicar para cualquier trader con conocimientos básicos.

Implementando el trading estratégico

Al poner en práctica una estrategia verificada, te enfrentas a desafíos únicos.
Si no tienes el autocontrol para seguir estrictamente la estrategia, una estrategia adecuada no significa nada.

Especialmente si utilizas una estrategia a corto plazo, es extremadamente importante practicar las reglas que has decidido en el trading.

Es decir, las reglas están para ser seguidas, no para romperse.

Revisando la estrategia de trading

Los traders necesitan tener la confianza de que la estrategia es adecuada para los diversos factores psicológicos involucrados cuando se utilizan fondos reales para operar.
Si el sistema que construiste funciona en una cuenta demo (trading virtual) pero es demasiado complicado para operar realmente, deberías reconsiderarlo.

Asimismo, puede llevar algo de tiempo adquirir una calidad sólida en el trading.

Dado que las personalidades de las personas varían, como ser originalmente conservador o agresivo, la estrategia debería aprovechar tus fortalezas y minimizar tus debilidades.

Prueba y error hasta que la estrategia se ajuste a ti

Hay infinitos patrones de estrategias de trading.
En esta columna de eBook del broker FX Exness, limitamos la introducción al concepto y significado de operar estratégicamente.

Verás casos individuales en la próxima columna sobre scalping.

También es posible construir una estrategia que te convenga a través de la verificación en una cuenta demo.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es una Tasa de Declive en el trading?

Se refiere a la reducción en el saldo de una cuenta o margen efectivo después de un período de pérdidas, indicando una posible pérdida financiera.

¿Qué significa VIX?

El VIX, o Índice de Volatilidad, mide la volatilidad del mercado y a menudo se le conoce como el “índice de miedo”.

¿Cómo se pueden gestionar las Tasas de Declive?

Mediante el uso de órdenes de stop-loss y no arriesgando más del 1-2% del saldo total en cada operación para minimizar las pérdidas.

¿Por qué es importante el VIX para los traders?

El VIX ayuda a los traders a entender el sentimiento del mercado y la volatilidad, crucial para ajustar las estrategias de trading y gestionar los riesgos.

¿Cuál es la diferencia entre trading y apostar?

El trading implica movimientos estratégicos y calculados basados en análisis, mientras que apostar depende de la suerte y tiene resultados impredecibles.

¿Cómo debe un trader novato abordar la prueba de estrategias?

Los traders novatos deberían probar las estrategias en cuentas demo para asegurarse de que son efectivas antes de arriesgar dinero real en el mercado.

¿Cuáles son las reglas comunes en una estrategia de trading?

Las estrategias de trading deben incluir reglas sobre el momento de la operación, los valores y las cantidades para asegurar que las decisiones no se basen en emociones.

¿Cuál es el papel de una cuenta demo en el trading?

Las cuentas demo permiten a los traders probar y refinar estrategias sin riesgo financiero, simulando condiciones reales de trading.

¿Cuáles son los elementos clave de una estrategia de trading simple?

Una estrategia simple debe tener pocas reglas y centrarse en principios fundamentales de trading como el seguimiento de tendencias y las relaciones de riesgo-recompensa.

¿Cómo pueden beneficiar los bonos de trading a los traders novatos?

Los bonos de trading, como los ofrecidos por Exness y Hercules Finance, pueden proporcionar apalancamiento adicional y oportunidades de trading para los traders novatos.